今年，我国天然气产业在去年高速发展的基础上，再次刷新消费端的增速。1月至9月，天然气消费量同比增长17.5%，高于去年的16.5%。很难想象，在10多年前西气东输建成之际，为畅通后路，甚至要挨家上门“推销”天然气。进入21世纪以来，从低谷到高峰，天然气市场走过了快速发展的20年。

    今年是天然气市场的“大年份”。国务院连推两个重磅指导意见，明确我国天然气加大国内勘探开发、健全天然气多元海外供应体系等具体任务。在储气能力、基础设施建设和运营方面，更是给出了量化目标。天然气发展已不仅仅是行业话题和全民关注的热点，更上升到国家能源安全的战略高度。

    天然气市场正在发生什么变化？天然气供应企业如何抓住宝贵的黄金机遇期，为消费端提供更加优质的服务，是摆在我们面前的一道必答题。

    放眼看终端 新的发展空间从哪里开拓？

    从2004年西气东输投产到西二线建设，已是“冰火两重天”。据国家统计局数据显示，2000年我国天然气消费量245亿立方米，2017年2373亿立方米，增长了近10倍。甚至有专家认为天然气市场的竞争激烈程度已远远超过成品油市场。

    上世纪80年代中期，城镇燃气特许经营权向社会开放，因市场门槛低，民营企业纷纷进入。对于2008年以后才进入终端市场的传统资源型企业而言，竞争的激烈程度不难想象。

    放眼终端，昆仑能源、中华煤气、华润燃气、中国燃气、新奥能源五大跨区域燃气公司和1000多家民营企业逐鹿市场，超过97%的地级以上城市燃气特许经营权已经授出。这意味着短时间内，这些地区的燃气供应权已有归属。

    经过激烈的争夺，天然气的市场大格局已塑形，而在天然气消费市场快速提升的阶段，仍有后来者不断进入。尤其是2017年天然气供应紧张，让终端企业再次看到机遇。国有企业、民营企业和地方企业纷纷出击，分享天然气大发展的时代红利。

    诸多信号显示，天然气竞争愈加激烈。新一轮LNG大规模建设已经开始，无论是央企还是民企都纷纷在沿海布点LNG接收站，如何开辟新的市场空间，是人们共同关注的话题。

    一组数据表明，2015年全国LNG加气站2260座，2017年10月已升至3521座，短短两年上升56%。不只加气站，LNG接收站由11座发展到17座，甚至内陆城市的LNG处理厂也如雨后春笋般拔地而起。

    从市场的发展来看，作为后来者的企业，要有大的作为，目前可以选择的途径并不多，生存法则无外乎另辟“蓝海”，合作共赢。

    “蓝海”自然备受关注。发达的城市天然气市场已经成熟，经济较为落后的地区终端燃气市场仍待开发，迫切希望早日走进天然气时代。经济效益和社会效益如何统一，也考验着企业的智慧。例如，2017年滇黔桂市场快速发展，在这个大进程中，革命老区百色步入了天然气时代。

    “未来在城镇化过程中，由乡村转为城镇仍未开发特许经权，仍在公平竞争，这部分的增量不可忽视。”中国石油规划总院院长韩景宽说。

    由于资源、成本等诸多因素限制，天然气发电仍存在不确定因素。但不可否认，天然气发电领域也存在发展空间。以江苏为例，2017年江苏天然气总消费量居全国各省份之首，其中燃气发电用气占天然气总消费的37.6%，比例仍将继续提高。

    天然气在交通领域的发展同样值得关注。据测算，LNG车型在同样的车货总重下，每公里比燃油车节省0.45元至0.7元；随着油气价格的差距扩大，LNG车型将比柴油车更加节省运营成本。国际能源署预测，2050年以后，车用能源将由当前以汽油、柴油为主向以电力、混合动力为主转变。综合判断，天然气在交通领域极有可能迎来明朗蓝天。

    在建设“美丽中国”的背景下，“煤改气”为天然气终端市场的利用打开了一片天地，这不失为另一个机遇。在雄安提出“煤改气”后，周边村县也晋级为天然气利用地区，开始大规模天然气改造。

    边界被打破 营销之路如何探索？

    近两年，天然气行业悄无声息地涌起一场跨界热潮。

    今年，燃气企业协鑫集团联合保利集团，开发埃塞俄比亚12万平方公里油气区块，配套建设管道、液化厂和专用码头，作为LNG接收站资源。民营企业放眼海外，进军上游，这并不是天然气市场的个例。

    今年年初以来，新奥舟山与道达尔、雪佛龙签订每年143万吨LNG购销协议，目前已经完成首船接卸，进入试运营阶段。北燃集团2017年进军海外上游，购入俄罗斯石油公司子公司20%股份，并与北美某项目签署长期资源采购协议。这样的“跨界”合作足够引起企业重视。

    天然气市场主体经营边界正在发生变化。两股潮流涌动：上游企业积极向下游延伸，试图加快扩大市场步伐，以弥补短板；而城市燃气和气电企业积极布局上游业务，寄希望于资源优势，增加开拓市场的底气。

    跨界意味着将有更多的力量和市场主体进入天然气终端供应领域，在天然气大时代，进一步加快清洁能源的覆盖和利用。但我们也要看到，另一方面，在面对激烈的市场选择时，传统的资源型企业被迫在多个领域展开竞争，从更深层次来说，天然气的精准利用也是值得倍加关注的话题。

    市场经营边界被打破，意味着新的市场格局正在形成，新的市场机遇正在诞生，传统资源供应型企业的优势可能会受到挑战。另一方面，下游拓宽的难度会更大。

    “要想在天然气市场上有更大的作为，让清洁能源惠及更多人，需要未雨绸缪、认真研究、早做准备。”中国石油天然气股份公司副总裁凌霄表示。在边界被打破的情况下，尤其要充分发挥企业一体化的优势。如何在激烈的市场竞争中采取竞合策略，合力打造高质量的供应体系，考验着资源型企业的决策智慧、营销能力和长远眼光。

    资源型企业布局的步伐也在加快。2016年，中国石油五大天然气销售公司先后成立；2017年，中国石化组建川气东送、华北和华南三大天然气销售中心。

    黄金期短暂 如何搭上发展快车？

    近10年来，无论中国还是全球，天然气发展都在进入“快车道”。但值得注意的是，对于供应侧来说，这个黄金期并非一直存在，也有窗口期。《中国与世界能源展望》中预测，2040年以前，中国天然气产业将处于黄金发展期；2035年后，工业居民用气量基本达到饱和后，增速将放缓。

    从上游看，页岩气和致密气等非常规资源上产势头强劲，我国深层页岩气勘探获得重大突破。西南油气田规划，2020年产量力争突破300亿立方米，为资源保障提供接续能力。同时，随着2019年中俄东线天然气投产，输气量将逐年增长，最终达到年380亿立方米。亚马尔项目第二、第三条生产线投产后，我国将从2019年起每年进口亚马尔项目LNG 300万吨，相当于42亿立方米天然气。中亚天然气D线投产后，设计年输量300亿立方米。

    几个“300亿”意味着再过三五年，我国天然气产量供给或将缓解紧张状态。市场竞争将在当前白热化的情况下进一步加剧。

再看中游，传统资源型企业能否在管网落地之前做好准备，也是急迫的课题。“放开两端，管住中间”是未来的必然趋势。一旦资源型企业没有抓住下游市场，失去终端市场，将会处于非常被动的境地。打通产业链向下游延伸，抓住短暂的3至5年关键期，积极参与天然气终端市场发展，已经到了关键时期。

    残酷的市场是一块试金石。对于资源供应型企业而言，资源优势往往会让企业产生自满和松懈思想，影响管理者对市场发展、行业趋势和竞争对手的客观认识。但当前的天然气市场前景已经明朗，传统油气公司能否把握自身优势和天然气行业的脉搏，将资源合理转化为市场，打通价值的“最后一公里”，就要在挑战中看清蕴含的潜力和积极因素；把握好了，就是机遇和新的发展起点。

文章来源：中国石油报

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