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SHPGX导读：人们对于霍尔木兹海峡的探讨多聚焦于其对石油市场的关键作用，以及一旦海峡被关闭对石油价格将会产生何种严重的影响。同时，霍尔木兹海峡也是液化天然气（LNG）运输的一个重要关口，一旦关闭对天然气市场的影响也是不容忽视的。
众所周知，霍尔木兹海峡是全球石油市场的咽喉要塞。多年以来，人们对于霍尔木兹海峡的探讨多聚焦于其对石油市场的关键作用，以及一旦海峡被关闭对石油价格将会产生何种严重的影响。但很少有人意识到，霍尔木兹海峡也是液化天然气（LNG）运输的一个重要关口，一旦关闭对天然气市场的影响也是不容忽视的。为此，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）高级研究员Nikos Tsafos近日撰文深入探讨了“若霍尔木兹海峡被关闭，全球天然气市场应该如何应对”这一话题。
在LNG供应方面，卡塔尔作为全球最大LNG出口国的地位正逐渐受到美国的挑战。不过在2018年，卡塔尔仍然是全球第一大LNG出口国，其LNG出口量占到全球LNG供应量的25%。而作为中东第一个LNG供应者，阿布扎比（阿联酋酋长国之一）2018年的LNG出口量依然很小，仅为550万吨。
卡塔尔和阿布扎比的LNG出口一部分仅限于海湾地区以内，比如卡塔尔会运送一部分LNG去科威特，但多数情况下，卡塔尔和阿布扎比会通过霍尔木兹海峡将LNG运往海湾地区以外。此外，该地区不少国家也依赖霍尔木兹海峡进口LNG，比如科威特和迪拜，巴林也将很快开始进口LNG，而阿联酋另一酋长国沙迦也有望在2020年开始进口LNG。
要判断海峡关闭会带来何种影响需要先搞清楚几个问题：关闭是发生在夏季还是冬季？当时气温如何？需求强不强劲？航运市场是否紧张？关闭会持续多长时间？这些细节都非常重要，因为这决定了全球天然气市场将如何调整。
不过，可以肯定的是，如果经过霍尔木兹海峡的LNG运输受到影响，全球天然气市场会做出以下三点调整：首先，世界上其余地区的LNG会流向出价最高的市场；其次，有能力获得其他天然气来源的国家，无论是国产气、存储气、还是管道气，都会竭尽全力从这些气源获取更多的供应；再次，有能力寻找替代燃料或者降低天然气消费的国家都会毫不犹豫地采取措施。
然而，具体来看，不同国家会如何进行调整却很难预测。例如，日本几乎完全依赖进口LNG，国内天然气储量也有限，但日本的支付能力很强，也保留了部分燃料替换能力（不过如果霍尔木兹海峡被关闭，石油市场也会受到影响，日本寻求石油替代可能也很困难）。再比如，孟加拉国2018年的LNG进口全部来自卡塔尔，但这只占其国内天然气总需求的3%，而天然气占孟加拉国能源需求的比重超过2/3。因此，国家不同，面临的困难不同，做出的调整也会不同。
即便如此，一些宏观层面的变化还是值得探讨。简单地说，全球LNG市场做出的调整将是：LNG会从有替代供应的国家流向没有替代供应的国家。更具体地说，这意味着LNG会从欧洲流向亚洲。事实上，自2011年日本发生福岛核电站事故之后，由于日本能源紧缺，LNG流向也一直维持上述局面。
但是，通过霍尔木兹海峡的LNG运输若被中断，其造成的影响将远远大于2011年日本福岛核电站事故。福岛核电站事故之后的三年，日本LNG进口量猛增1800万吨，而2018年通过霍尔木兹海峡的LNG流量为8300万吨。2018年，欧洲LNG进口总量为5000万吨，其中有1700万吨途经霍尔木兹海峡。即使欧洲地区未通过海峡的LNG进口全部转向亚洲，也才刚好可以弥补日本和韩国出现的LNG需求空缺（2018年约3000余万吨）。而要满足亚洲所有地区出现的LNG需求空缺，则意味着世界上其他地区都必须将LNG进口转向亚洲，这从商业和物流角度来说都是不可能的。这也充分证明，如果霍尔木兹海峡被关闭，带来的影响将是巨大的。
过度依赖欧洲的调整方案也有很多缺点。2018年，欧洲LNG消费量仅占其天然气消费总量的13%，占比不高，但意义重大。更重要的是，欧洲目前越来越倾向于根据LNG设施的建设情况来定义自身的抗风险能力，在LNG供应充足且价格合理时，这样做没有问题，而一旦LNG稀缺，欧洲的大部分应急计划将变得毫无意义。由此来看，仅通过LNG来保障供应安全还远远不够。
此外，欧洲目前的备用管道容量也十分有限，近期流经乌克兰的管道气已接近高点，在消费旺季可用的备用管道容量将更少。如果没有土耳其流（Turk Stream）和北溪-2（Nord Stream 2）这样的新建管道，很难想象在霍尔木兹海峡被关闭时，欧洲将如何获取足够的天然气。这也提醒了我们，全球天然气安全问题仍然是一个新生概念，还需要大量的分析和管理工作。而霍尔木兹海峡的紧张局势正是推动人们快速开展这项工作的最佳理由。
本文来源：上海石油天然气交易中心
本文作者：周玉然（新华社经济分析师）
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