中国天然气勘探开发的现状与前景及建议 

——在第七届中国天然气市场化暨智能化会议上的发言

潘继平

自然资源部油气资源战略研究中心 研究员

       主要介绍四个方面内容，第一是科学认识我国天然气资源潜力，第二是准确把握天然气勘探开发现状与新进展，第三是深刻分析面临挑战、困难，第四是展望未来天然气增储上产前景及有关建议。

       一、天然气资源潜力

       全国主要含油气盆地分布图，天然气主要产在这五个盆地，约占全国天然气总产量的90%，其他盆地较少。这是基本轮廓。

       我国天然气资源具有三个特点：

       （1）资源类型多，包括常规气、致密气、页岩气、媒层气、还有水合物、水密气，下面两个属于探索阶段；

       （2）资源总量丰富；

       （3）资源品质差，低渗透、分布低、埋深大、水深大、高含硫。

       接下来谈谈右边两张图，都是以可采资源量论的，地质资源量和可采资源量怎么区分？上面图是政府评估的，原国土资源部完成的，下面是中石油第四次评价结果，两个结果一评估差别不大，常规气我们评估50万亿方，中石油约60亿（含致密气），页岩气可采资源量分别为13万亿方、22万亿方，我们扣除非海相页岩气也差不多13万亿方。不管理政府评的，还是企业评的，结果都差不多，说明我国天然气资源总量丰富。

       再看看天然气资源分布。从图上可看出，四川、塔里木、鄂尔多斯，三大盆地资源量占了60%，增储上产主要看三大盆地，东海资源潜力大，但开发受外交制约。如果把南海中南部资源考虑进去，天然气资源更加丰富。

       再看勘探开发程度，找到多少、采出来多少、剩多少。地质资源量和可采资源量，这两个一定要分开看，资源量我们更倾向于可采资源量，储量我们更倾向于可采储量。截至2018年底，我们常规气累计探明地质储量15.1万亿方，可采储量7.9万亿方，探明率分别16.8%和15.8%，这是我国常规天然气目前勘探程度，总体较低，处于早-中期阶段，储量高位增长。对于开发程度，截至2018年底累计生产天然气2万亿，可采资源量、可采储量的采出程度分别为4.2%、26.6%，剩余技术可采储量的储采比约35年、剩余经济可采储量储采比约26年。

       下面是页岩气，这张图把全国页岩气资源分三大类，一类二类是我们认为具有经济技术可行的，特别是一类，技术可行经济还有效，约5.5万亿，经济不行技术可行只有4.5万亿，两个合起来约占可采资源量一半，也就是一半资源属于Ⅲ类资源，难以开发，这就是页岩气资源状况。目前我们页岩气勘探开发程度很低，处于快速发展阶段。

       下面是煤层气，近三十年煤层气发展缓慢，到现在还不温不火，全年产量50亿，连续三年停留50亿左右，发展几乎处于尴尬的境地，但是资源还是有的，但开发难度很大，比页岩气难度大，管理体制机制等制约煤层气开发。

       小结一下对天然气资源潜力的认识：

       1、资源类型多，总量丰富，潜力大、前景看好，这是总的看法。

       2、不同类型资源、勘探开发程度差异显著，常规气处于早中期阶段，页岩气处于早期快速发展阶段，煤层气处于长期起步阶段，近30年了还在起步，其他尚处探索阶段。

       3、资源禀赋和分布复杂性日益显现，资源品质比以前较差，优质资源不足。

       4、要科学认识资源潜力，坚持客观实事求是原则，要有一定的专业基础或专业常识，要动态认识，资源潜力从来不是死的，无数事实证明我们资源潜力是变化的，随着技术、政策、体制等外部因素发生变化潜力会变化。这是我对资源潜力的认识。

       二、勘探开发现状与进展

       总体上，目前油气上游市场化较低，近十年来，仔细总结一下，我们上游还是做了很多工作。不完全统计，截至2018年底，全国油气（含非常规）上游获探矿权的市场主体已经超过35个，三桶半油之外的企业获得油气探矿权89个，采矿权9个，面积很小。其中，2015年、2017年，在新疆地区举行了两次常规油气探矿权的竞争性出让，山西举行了三次煤层气矿权竞争性出让，还有贵州正安页岩气探矿权拍卖。

       统计显示，油气上游市场化程度，三桶油无论是探矿权还是采矿权占了绝对数，采矿权面积占比更是高达99.1%，三桶半油之外企业探矿权面积占比约1.5%，把它形象比喻成上游市场化程度，很大程度反映了上游市场化改革之艰难。

       关于勘探开发投入情况，三桶油的投入占比95%以上，经过持续十多年高投入下，油价急剧下降，2018年随着油价温和上升上游投入又有所增加，2019年油价比去年油价稍低，但今年投入肯定比去年多，这是因为国内油气需求市场的迫切需要，有党中央国务院殷切期望和号召，加大油气勘探开发投入，今年、明年、后年投入一定上涨。

       新世纪以来勘探发现，天然气勘探开发进入快速发展阶段，获得系列重大发现，储量高位增长，主要来自深层、深水、大面积岩性油气藏，包括鄂尔多斯、四川、塔里木，发现3个万亿级气区（指地质储量）、30个千亿方级以上气田，实际上南海北部也正在形成新的万亿方大气区。

       这张图是近两年我们勘探开发新发现，其中，国庆节前中石油公告称在长宁-威远等探明页岩气地质储量7400多亿立方米，一个万亿立方米级的页岩气区在川南初步形成。随着2006年第一个深水气田-荔湾3-1发现以来，在南海北部不断获得新的发现，近年中海油在莺东南盆地深水东区获得新的天然气大发现，海上深水万亿方天然气区正在形成。值得注意的是，2015年、2017年两次新疆常规油气探矿权竞争性出让终于有了结果，温宿区块、柯北区块相继取得突破。实践表明，任何改革，特别是重大领域的改革都是在探索中走来，不可能一帆风顺，是在曲折中前进。油气上游改革更是如此，要坚定信心。

       我国天然气产量增速和世界产量增速对比，远远超过世界产量增速。据国家统计局数据，今年1—10月全国天然气产量（含非常规）1423亿立方米，我个人预计全年将达1730—1750亿立方米，预计同比增长10%左右。

       页岩气、煤层气产量不断增加，非常规资源作用越来越突出。全国天然气产量分布呈现“三大四中”格局。深部页岩气潜力更大，是今后页岩气增储上产的主要来源之一。

       总结一下我国天然气勘探开发基本现状：

       1、天然气勘探开发总体快速发展，不断获得重大发现，储量持续高位增长。这是基本判断，今年如此，“十四五”期间也将也是如此。

       2、非常规资源勘探开发较快发展，日益成为加快油气勘探开发，推进增储上产重要领域，特别是页岩气的作用将日益突出。

       3、对上游改革取得进展和一定成效，引入了一些市场主体，出现了新面孔，个别地方取得了突破，要坚定改革信心，按照中央既定决策部署，不断深入推进油气勘查开采市场化改革。

       三、面临的问题与挑战

       1、勘探开发投资不足，产能建设不足、制约增储上产。这张图可以说明上游投入不足。近两年，随着油价有所回升，投入有所增加，但是相比而言，投入依然不足，市场活力不够。另外，每年新增经济可采储量是当年产量两倍以上，在很大程度上说明产能建设不足，企业积极性不高。2018年美国天然气储采比14年，比我们少了12年，依然保持大幅增产。

       2、资源品质持续下降，劣质化趋势加剧。过去十年，年均新增储量中，低品位、难动用储量比例大幅提升，普遍超过60%。这是客观事实，无论谁开发，都将不得不面临的客观问题和挑战。对此要有清醒认识。资源品质下降，导致采收率下降，过去十年全国天然气平均采收率下降了8个百分比。

       3、关键技术和重大装备滞后于加快勘探开发的实际需要。技术创新能力不足，许多制约天然气上产的重大技术、装备问题多年长期存在，久攻不克。在四川盆地找到上万亿方致密砂岩气，受技术制约。页岩气、煤层气开发经济性偏低。深部页岩气开发尚无经济性。陆相、海陆过渡相页岩气开发没有实现商业突破。

       4、油气体制改革依然滞后，政策体系亟待完善，制约竞争，制约市场活力，也就制约了油气资源潜力释放。

       总体上，油气上游发展面临前所未有的困境，既有资源品质差、成本高风险大等客观原因，也有技术创新不足、认识不到位、积极性不高等主管原因。大幅提升油气勘探开发力度，大幅增加投资，一方面是中央的要求，更是保障国家能源安全的迫切需要，同时也有满足市场不断增长油气消费的要求，但是体制改革不到位，政策不配套，掣肘、制约因素增加，风险勘探和探索积极性受到抑制，加上“卡脖子”技术问题，导致开发成本高，效益差，难以可持续。

       四、天然气增储上产前景和建议

       未来十年、十五年都会保持目前较高储量增长阶段，每年新增一万亿立方米，常规和非常规合在一起，而且非常规作用将越来越突出，占比不断提高增加。天然气产量持续较快增加，预计2020年全国天然气产量可达1900亿立方米左右，2025年2500亿立方米左右，2035年达3500亿立方米以上。

       要实现这个前景，需要三个方面措施和政策。首先是不断贯彻落实好党中央、国务院2017年5月出台的15号文件—关于深化油气体制改革的若干意见；2018年8月，国务院出台了关于促进天然气协调稳定发展的文件（国发31号文）。坚定不移推进上游改革，可能比技术创新更关键。当务之急，按照中央的决策部署，尽快出台有关改革政策和方案，切实加快推进上游市场化，不断引入竞争，促进投入，加大勘探开发力度。

       体制改革需要配套的政策，不能单兵突击的改革，否则那样的改革只会引来更多更大的矛盾问题。主辅分离的问题，工程技术服务队伍和勘探开发主业分离的问题，如果不分离，你拿了矿权也可能面临没有人给你干活。还有市场放开同时一定要加强监管，只有监管的市场化改革才能真正有意义和有效。

       还有要加强关键技术与装备创新与研发。制约天然气上产的主要因素之一是关键技术、装备制约突出，导致成本偏高。深层天然气7000米以上气田至今无法进行商业开发，还有深水天然气，开发成本很高、风险很高。还有深部页岩气无法实现开发。低渗、低丰度、低压资源开发关键技术与装备，陆相、海陆过渡相页岩气开发关键技术与装备。

       另外，对于民营企业进入油气上游。民营资本、民营企业对油气上游的热情要肯定，要鼓励民营企业进入上游，也符合国家有关文件精神。美国页岩油气不是大公司搞起来。鉴于成本偏高，三桶油搞不出来的储量，也许包括民营企业、外资企业在内的其他企业会搞出来。油气上游行业风险较大，投资、技术标准、准入都是比较高的，需要持科学态度，要谨慎乐观，不能盲目，需要积累和时间，方可取得成效。

       民营企业一定要有企业家精神进入上游，这里边机遇和风险是并存的。上游市场在一定标准条件下放开以后，从事油气勘探要脚踏实地，切忌投机心理，要科学论证和研究，积极探索、尝试，做扎实探井钻前工作，努力降低风险。

       来源：天然气咨询

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