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重磅！4200亿！国家管网万字长文：中国十四五天然气消费趋势！
来源：本站 时间：2021-08-09 浏览：1036
（1.中国石油集团经济技术研究院，北京 100724；2.中国航空油料有限责任公司华北公司，北京 100621；3.国家石油天然气管网集团有限公司，北京 100013）摘要：深入研究中国天然气消费趋势有利于政府部门、企业科学决策，持续推动天然气行业发展。通过区位商法对 “十四五”至2035年中国天然气消费量进行预测，并结合国家、地方政策等对预测初值进一步调整。预测结果显示，2025 年中国天然气消费量将达到4 200×108 m3 ，比2020年净增1000×108 m3，2035年可达6 000×108 m3 以上。
分省份来看， “十四五”期间江苏省、四川省、广东省、北京市和山东省天然气消费总量最大；分区域来看，环渤海、长三角及珠三角继续引领中国天然气高端市场；从消费结构看，城镇燃气中的居民消费还有较大空间，尤其是南方居民采暖增长较快，“煤 改气”仍然是工业燃料用能转换的方向，气价因素和装备成本下降利好天然气发电。天然气在“碳达峰、碳中和”的目标下将持续承担能源转型的桥梁作用。2020年前，中国多家能源研究机构乐观地认 为，到2035年左右，中国天然气消费量将超过 7 000×108 m 3 ，占一次能源消费总量的17%左右， 跃升为主体能源之一。但新冠肺炎疫情暴发以及全球地缘政治局势变化给这一进程带来诸多变数。实 际上，即使没有这场疫情，影响中长期天然气消费增速的因素也已经显现。如可再生能源发电成本大幅降低压缩了天然气发电的市场空间，电动汽车开始挤占天然气汽车市场，“十四五”期间京津冀、 汾渭平原区域“煤改气”已进入尾声等。“十四五”及未来较长时期内，中国天然气消费量与过去乐观的预测结果相比，会有一定向下调整趋势，深入研究这一趋势有利于政府部门、企业科学决策，持续推动天然气行业发展。中国能源转型进展、2035年国家远景发展目标、二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和的国际承诺，以及全球新冠肺炎疫情所导致的地缘政治环境重大变化，都将深刻影响中国天然气发展前景。本文综合考虑上述因素的影响，在回顾“十三五”中国天然气消费基本特点的基础上，立足于国际和平环境，重点研究中国“十四五”天然气消费发展趋势，并展望至2035年，为政府、企业调度天然气资源、实现天然气区域平衡提供决策参考。“十三五”期间，中国天然气消费持续快速增 长。天然气消费量从2015年的1 948×108 m 3 增长至 2020年的3 163×108 m 3 （估值），年均增长10.2%， 各领域用气绝对量均有增长。由于持续推动“煤改 气”工程，工业燃料方面预计占比增量将超过“十 二五”期间4个百分点。城镇燃气方面，2020年天 然气用气人口4.7亿（估值），年均增长10.3%（城镇人口天然气气化率57%）。发电天然气消费量稳步增长，占比维持在17%左右。化工领域天然气消费绝对量增长不多，占比持续下滑，预计“十三五”期间比“十二五”减少5个百分点。根据北京世创能 源咨询有限公司（BSC）的统计，从区域来看，沿海11个省份的天然气消费量逐步提升，截至2019年占比已达全国天然气消费总量的50%左右。江苏省 2019年天然气消费量超过300×108 m 3 ，广东、四 川、山东、北京、河北、新疆、浙江、陕西和河南9个省份均超过100×108m 3。
用区位商法预测天然气消费量所需要的基础数据来源：（1）全国和各省份的历史经济、人口和天然气消费数据。（2）全国和区域宏观经济及人口预测数据。根据收集到的数据，计算中国天然气消费量（见表1）。
中情景下，“十四五”天然气消费总量最多的为江苏、四川、广东、北京和山东等省份。江苏省和广东省都拥有众多的工业园区和极强的经济实力，在玻璃、陶瓷、电子等行业中已形成较大规模用气量。同时，这2省还有中国最大规模的天然气发电量，所以凭借工业燃料和发电领域，天然气消费遥遥领先。四川省和山东省都是人口大省，经济发展也较为迅猛，并且2省都有较多的自产或者外供天然气资源。不过，四川省的天然气消费主要依赖较高的城镇气化率和人口基数，山东省则偏重于工业领域的“煤改气”。北京市由于首都的特殊政治地位，在各领域的“煤改气”中都一马当先，较高的消费量主要来自城镇燃气和天然气发电。
“十四五”累计天然气消费总量较少的是西藏、云南、广西、贵州和宁夏等省份。西藏自治区尚未连通国家天然气干线，且地广人稀、消费领域有限。云南、广西、贵州和宁夏等省份都是欠发达地区，工业发展不足，对天然气价格的承受力低，同时天然气资源自产和引进有限。“十四五”及未来较长时期内，尽管天然气发展将受到诸多不利因素的影响，但中国天然气消费增长的总体趋势不变。城镇燃气发展空间大，国际平均居民气化水平在70%以上；工业小锅炉、小窑炉使用天然气替代煤炭在环渤海、汾渭平原以外地区还有很大空间；未来天然气价格可能长期处于低位也有利于天然气发电的增长。在持续推进清洁供暖的同时，未来“煤改气” 政策将更加务实，各地实施的措施将更趋理性[1]。“十四五”期间，居民“煤改气”预计将重点集中在 东北、西南和中部地区，特别是辽宁、四川、重 庆、湖北、湖南和安徽等省份。根据BSC预测，2030年前中国总采暖面积的增加主要来自南方，北方地区采暖面积的增加主要依靠人口增长。预计2030年中国采暖面积比2019年增加12×108 m 2 ，其中南方地区增加8×108m 2，占全国总采暖面积增量的67%。BSC分2种情景预测了2025年中国居民采暖需求，基准情景下需求量为430×108 m 3，2018—2025年年均增量为 22.4×108m 3 ；乐观情景下需求量为490×108 m 3，2018—2025年年均增量为31.3×108 m 3 [2]。从发展前景来看，在油价回升空间不大，气价走低趋势下，天然气重卡的经济性仍然存在，加之未来蓝天保卫战、国VI排放升级、区域性环保要求、加气站布局等多重有利政策的加码，有可能推动天然气重卡长期向好。据中汽数据有限公司预测， 到2025年天然气重卡销售贡献度有望超过20%[3]。近几年，国家有关部委陆续出台了很多鼓励LNG船舶发展的政策。同时还有2方面有利因素：（1）中国未来天然气供应充足，价格有望处于低位。（2）技术相对成熟，各地发展LNG船舶有较为成熟的经验。如京杭运河及内河水域，确立发展岸基式加注站为主；长江干线、西江干线以趸船加注 为主、移动加注（港作）为辅；沿海以移动加注为主、槽车加注为辅[4]。因此，随着环保形势的日趋严峻，航运控硫标准不断提高，LNG动力船有望在“十四五”期间快速发展。“十四五”期间，“煤改气”工程仍将在中国有 序开展，工业燃料作为“煤改气”中占比最大的领 域，有望快速发展。2025年中国工业燃料天然气消费量预计为1 605×108 m 3 。能源成本在产出价值中占比较高的行业，如煤炭开采、金属加工等，接受能源升级的难度较大，而食品加工、制药等行业的能源成本占比不高，比较容易接受“煤改气”[5]。2025年中国天然气发电消费量预计可达771×108 m 3 ，推动中国天然气发电消费量增长因素：（1）能源结构向低碳转型，天然气发电是重要 补充。（2）经济性提升拓展天然气发电空间，国际气价持续低位以及“十四五”电力及天然气市场化改革落地的红利将集中释放，有效提升气电经济性。据思亚能源咨询公司预测，2030年中国发电及集中供热天然气用量将超过1300×108 m 3 ，在天然气消费总量中占比为26%[6]。（3）天然气发电电力工程造价呈下降趋势，由于国产燃气轮机技术的重大突破[7]，天然气发电成本将会进一步下降。2025年天然气化工用气量预计达436×108 m 3，预计占天然气消费总量的10.4%，通过结构调整， “十四五”天然气制化肥在资源地仍有一定发展。在2020年国民经济和社会发展计划的主要任务中，首次提出要制定国家氢能产业发展战略规划[7]。化石资源制氢以天然气制氢最为经济与合理，全球约一半的氢是通过天然气蒸汽重整工艺生产的。因此，氢能产业的发展是“十四五”天然气化工的重要利好区域划分基于2个原则：（1）国家的区域一体化发展规划，其中区域能源消费要求协调发展，如长三角、珠三角以及环渤海等。（2）区域经济发展 水平、天然气消费结构、气候条件相近，作为总体考虑可以为相关区域发展规划提供支撑。《环渤海地区合作发展纲要》《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017—2021年）的通知》，以及“煤改气”政策，是环渤海区域（京津冀辽鲁晋蒙）“十四五”天然气发展的重要指导性文件。“十四五”期间，河北、辽宁、山东、内蒙等省份的城镇燃气将有较快发展；除北京市外，区域内工业燃料天然气消费仍有较大增长空间；山东、辽宁2省有部分天然气发电项目投运，其中天然气分布式能源是重点方向；天津市天然气化工消费量仍有一定增长，其他省份保持目前水平。（1）北京市城镇燃气已比较普及，未来城镇燃气发展空间不大，气电大规模发展的可能性不大。从天然气的高效利用角度来看，天然气分布式能源具有一定发展空间。
